加国9银行基金组财团购多伦多交易所 阻与伦敦合并

多伦多证券交易所的母公司TMX Group说,已收到由几间加拿大银行组成的公司提出的收购建议书。

为了阻止多伦多证券交易所(TSX)的母公司TMX集团(TMX Group Inc.)与伦敦证券交易所(LSE)合并,由加拿大9间银行和退休金基金联手组成的一个财团,已向TMX集团提出了收购方案,出价高达36亿元,远远超出伦敦证券交易所的出价。

据悉,上述财团是由丰业银行、多伦多道明银行、加拿大帝国商业银行和加拿大国家银行这4大银行,与加拿大退休金计划投资局、安省教师退休金计划和阿省投资管理公司等5大退休金基金联手组成的。

TMX集团与伦敦证券交易所在今年2月正式宣布了全股票合并的计划,但该项交易遭到了加拿大金融业多间核心机构的强烈反对。包括多伦多道明银行、加拿大帝国商业银行和加拿大国家银行在内的金融机构,早前曾发表了一封公开信,信中警告说∶「如果该项交易顺利完成,加拿大有可能失去作为金融中心的影响力。」

该封公开信还指出,多伦多证券交易所本身有能力开展全球性的竞争,且已经是世界上领先的资源性证券交易平台,「自动割让这一领先地位将是一种耻辱。」

加拿大4大银行和5大退休金基金联手组成财团来收购TMX集团,除达到阻止TMX集团与伦敦证券交易所合并的目的外,还希望将各自的主要资产与TMX集团相结合,从而使多伦多证券交易所更具实力和更有价值,最终成为收购海外证券交易所的买家。

收购每股48元 高出市场价15%

根据上述财团提出的收购方案,出价为每股48元,比TMX集团股份的市场价高出15%。相比之下,伦敦证券交易所与TMX集团合并的出价只有约每股40元。

此外,与TMX集团和伦敦证券交易所全股票合并方案有所不同的是,上述收购方案中的付款方式包括现金和股份。除现金,财团中的银行和基金还将把他们的股本合并。

上述财团已创设了一间名叫Maple Group Acquisition Corp.的公司向TMX集团提出收购方案。如果该项交易顺利完成,财团中的4大银行将持有该公司25%的股份,5大退休金基金将持有35%的股份,TMX集团现有的股东则将持有40%的股份。

TMX集团在最新发表的新闻通告中证实,该集团已收到了由金融机构组成的财团提出的收购方案,但未透露收购者的名字以及出价是多少。

新闻通告中还指出,上述收购方案供讨论之用,TMX集团将对收购方案进行评估。

相关新闻:伦敦证交所仍致力于并购TMX

伦敦证交所表示仍致力于与TMX集团的合并交易,尽管加拿大财团以37亿美元的初步报价竞购TMX。

综合媒体5月16日报道,伦敦证券交易所(London Stock Exchange)16日称,其仍然致力于与加拿大TMX Group完成达成的合并协议,因加拿大银行和退休基金组成的财团向TMX Group提出最初价格37亿美元的反要约。

伦敦证交所表示,伦敦证券交易所集团(London Stock Exchange Group,LSEG)和TMX已经开始向加拿大联邦和地区当局申请,而且LSEG将继续与TMX合作,成功完成并购交易。

此自称枫叶集团收购公司(Maple Group Acquisition Corporation)的财团15日向加拿大最大股票交易市场多伦多证券交易所母公司TMX集团提出收购要约,防止该集团落入外国手中。

然而,分析师认为,枫叶集团提出要约的目的显然只为阻止伦敦证交所的并购交易。

2011年2月9日,多伦多证券交易所的TMX集团宣布同意与伦敦证交所进行对等合并。合并后的新证交所将在多伦多和伦敦分别设立总部,受英国和加拿大两国金融当局监管。TMX集团在当天发表的一份声明中说,这一交易“被两家集团的董事会一致推荐”,希望通过合并打造一家世界领先的企业。

枫叶集团随即于5月15日提出更具竞争力的收购方案,根据该财团提出的收购方案,出价为每股48元,比TMX集团股份的市场价高出15%。相比之下,伦敦证券交易所与TMX集团合并的出价只有约每股40元。