「第一理财」创办人兼董事长刘锦杭( John Liu )与北美新浪总经理陈岸(Angela Chen)
“第一理财( FIRSTRADE )”有很多第一：最早推出中文理财网站, 让全球华人投资者都可以轻松在网上开设美股投资帐户，并可以在网上买卖股票及ETF交易基金、股权、共同基金、债券及高息定存； 最早推出24/7华语客户服务，最早推出中文手机美股交易系统，最早推出中文版理财论坛。不仅如此，“第一理财”还是唯一成立China VIP部门，专门为中小型中资美股企业在中国的股东提供无微不至的服务，多年来都是全美独一无二的项目。如今，该公司即将推出的全新理财网站平台，结合了唯一与第一，透过由自己掌握的科技，在第一时间内有弹性地满足客户的需求。
2010年可以说是“第一理财”历史性的日子，于2010年第二季度推出的全新的理财网站平台，除了网路页面的前台将焕然一新之外，股票交易的后台也升级为超快速的系统。
“第一理财”创办人兼董事长刘锦杭( John Liu )表示，“我们在2010年迈入了第25个年头，今年是新时代的开始。将要推出的新系统，是完全自主开发的全新网路交易平台与服务系统。”
他补充道，在美国拥有前后台的网路券商不过十多家公司，“第一理财”拥有自己技术后，可将公司带到更高的境界，在服务客户方面能做到更有弹性。
“第一理财”的产品开发经理夏之璿解释，新平台最大的改变是可用最少的点击达到使用目的，同时还有“每页可下单”以及“首页个人化”等，只有“第一理财”才有的特殊功能。此外，网页设计还将带给网友舒适与专业的感受，而且使用任何浏览器都能看到同样的效果。后台方面则是增加了速度与稳定性。
在网路交易新平台推出之前，“第一理财”已经在科技方面尝试了创新，率先推出“手机交易通”，让客户能透过任何手机，随时随地使用中文平台下单交易，还可查看股市动态，报价变化，帐户结余，市场新闻，也可进行证券研究与投资理财分析，以及进行盘前盘后交易(服务网址为m.firstrade.com) 。而在更早前，“第一理财”推出中文论坛C-Talk，让华人透过轻松的方式询问与交流股市交易信息，并透过参与获得奖励点数。
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“第一理财”不仅在科技方面创新，也在服务内容上开辟一条崭新的独特路线，也就是中资美股的快速导航。
刘锦杭解释此服务诞生的起源，“一些中小型的中资公司来美国上市时，由于资本额不是很大，很难找到有名气的美国投资银行企业愿意替他们提供各个层面的金融服务，于是这些企业找上我们。”
为此，“第一理财”成立了“中资美股VIP服务团队”，为美国上市的中国公司股东量身订做专项的服务，项目包括纽约交易所，纳斯达克，美国交易所，和OTCBB市场交易的各类股票的股票交易；各股东的股票融资服务，公司股东集体开户交易服务，原始股票交易服务，10b5-1管理层股票交易的预先安排计画，员工股票期权的管理计画等。在收费方面，针对公司高管股东提供的股票纸处理费用，或股票买卖的交易费用，也都是相对于其他券商来说最低的，而且每笔交易不限股数，也无其他手续费。
二十五年来，“第一理财”发展成能与美国主流证券商相提并论的强劲对手，成功之道在于该公司提供多样的投资产品和多种投资帐户(一般投资帐户、无费用IRA退休帐户、国际帐户、公司帐户、教育计划帐户及Smart资产管理账户)， 低廉的每笔交易6.95美元收费，令人满意的客户服务品质，网站内容与资讯，以及运用科技优势不断开发高端交易及理财工具。而现在，“第一理财”的技术上又更上一层楼。刘锦杭表示，“我们以前使用的技术不全是自己的，但依然能在低价策略的运用下在业界闯出一片天。现在，我们拥有自己的技术(意指即将推出的新平台)，将有更大的发挥空间。可以预期的是，未来十年将是我们与广大“第一理财”用户的又一次发展新纪元。
对于股市投资之道，刘锦杭给了股民宝贵的建议，“股票投资存在两项情绪因素，贪婪与恐惧。实际的股票价格不影响公司运作，投资人应把情绪因素拿掉，才能做出理性的决定。”