2023年最新 – 盈透证券开户指南（含视频说明）

Posted By: adrian 2023年2月22日

盈透证券开户指南 – 视频说明

盈透证券开户申请时所需填写的信息：

姓名; 地址; 出生日期; 国籍; 税务居住地; 护照或身份证号码; 雇主名称与地址; 资产与收入的信息; 投资目标与经验; 存款所需的银行或第三方经纪账户号码

申请所需提交的证明文件：

1、身份和出生日证明文件（以下文件只需提供其中一种即可）：

1.1 护照（护照必须仍然有效，由账户持有人签名并清晰显示号码、到期日、出生日期和签发国家；签证页也必须包括在内；）；

1.2 政府签发的身份证（包括正面及印有有效日期的背面，必须仍然有效且清晰显示号码）；

1.3 驾驶执照

2、地址证明文件（地址证明文件载明的地址必须与您申请账户时填写的居住地址一致；以下文件只需提供其中一种即可）：

2.1 房产证明（按揭声明、契据、所有权证或租约，文件必须标明客户的全名及当前地址）；

2.2 公用事业账单，例如，电费、水费、电话费（包括手机电话费）或煤气费账单，账单必须清楚标明客户全名及当前地址，而且日期必须在12个月以内；

2.3 保险单文件（当前房主的保险单文件或附加条款），可接受发出不超过12个月的房主保险单账单；

2.4 安全系统账单（不超过12个月的当前房主的安全系统账单或报表）；

2.5 政府签发的文件/声明，必须显示当前的地址，且日期不超过12个月；包括：税务信函和通知；政府房管部门发放的信函/通知；法院出庭通知；其他显示客户姓名和地址的正式政府信函/通知；

2.6 户口本；

2.7 信用卡账单仅适用于银行发放的信用卡，信用卡账单必须载有银行名称及客户居住的国家，且信用卡发卡行必须为金融特别行动组织的成员；

2.8 银行明细账单，必须为12个月以内，且清晰显示账户持有人的完整姓名和当前地址。银行必须为金融特别行动组织的成员；

2.9 其他券商的账户报表，券商必须为在美国注册的券商，或美国注册券商的外国附属公司。账户持有人的居住国必须为金融特别行动组织的成员。

开户申请说明：本指南以亚洲的交易者或投资人开户为例。

注释: 如果您是除印度、香港和日本以外的其它亚洲地区居民,并要继续您的账户申请过程,您的账户将会在美国盈透证券有限公司开立。盈透证劵有限公司是纽约证券交易所(NYSE)、金融监管局(FINRA)、证券投资者保护公司(SIPC)成员, 并受美国证劵交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)监管。您若选择继续开户,表示您已同意上述条款。

IB盈透网站为自适应设计，您可以在台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、手机等任何智能设备上获得同样便捷的开户体验。

所有文件必须为合法文件。在扫描器或复印机上制作副本时，请使用“放大副本（enlarge copy）”选项。

您可以通过邮件将扫描文件发送至：[email protected] （请在主题行注明您的账户号码）或作为传真件传真到：+852-25094102

请注意，在盈透收到并审核这些文件前，您的盈透账户申请不会得到批准。如果您对开立盈透账户所需的文件有疑问，请发送电邮到 [email protected] 联系我们的开户部门（请在主题行注明您的账户号码）或致电：021-60868586（盈透上海办事处客服热线）。

首先进入开户申请程序： 盈透证券中文官网开户链接：interactivebrokers.hk

根据您的需要选择一种您希望的账户类型。如果是开立个人账户，则是选择“个人、联名、退休、托管与信托账户“这个账户类型，然后点击“继续”即可：

盈透证券账户注册流程：

  • 第一步：创建账户用户名和密码
    1. 填写电子邮件地址；
    2. 根据规则设置用户名、密码并确认密码；
    3. 填写居住国家或地区；
    4. 黄色文字框里的声明内容,并点击左侧方框
    5. 请记住您输入的用户名和密码,点击创建账户。
guidelines 03

注：

  1. 您可以点击右侧列出的9种语言之一更换显示语言。
  2. 请记住您的用户名和密码。
  • 第二步:验证账户
    1. 在点击了创建账户后,系统会将确认邮件发送至您申请账户时输入的邮箱。登录您的邮箱,查看邮件。
    2. 在邮件中点击蓝色的“验证账户”键。
    3. 在点击了创建账户后,系统会将确认邮件发送至您申请账户时输入的邮箱。登录您的邮箱,查看邮件。
guidelines 03
  • 第三步:选择账户类型和语言
    1. 选择适合您的客户类型;
    2. 选择适合您的输入语言;
    3. 点击继续进入下一步。
  • 第四步:完善个人信息
  • 联系信息:
  1. 输入您的姓名,提供英文姓名可以帮助您加快审核速度,您可以选择输入护照上的姓名 拼音;也可以点击下方的没有英文姓名;
  2. 输入您的居住地址,按照你的真实情况选择国籍和居住地具体情况;
  3. 填写一个手机号码以访问密钥程序移动 ibkr 进行双因素安全验证,您将需要认证该手机号码。
guidelines 03
  • 个人信息:
  1. 输入出生日期,格式为年-月(两位数)-日(两位数);
  2. 婚姻状况和家属成员数目;
  3. 选择税务居住国,输入纳税识别号（*中国居民的纳税识别号可以是个人身份证号码）
guidelines 03
  • 身份证明:

建议中国居民使用身份证作为身份证明文件。

guidelines 03

*在审核过程中,我们可能需要您上传您的身份证照片以完成审核,请关注您的申请状态。

  • 就业状况:

输入您的就业情况,点击输入栏右侧的下拉箭头,选择适合您的选项;

guidelines 03

*需要注明您的具体行业信息。

  • 收入来源:

根据您的真实情况选择财富来源。

guidelines 03
  • 账户信息:

选择基础货币。

  • 安全问题:

设置保护账户的安全问题

  • 完成设置后点击“继续”,进入下一步。
guidelines 03
  • 第五步:设置账户类型

这部分将设置您即将开立的账户,请根据提示如实填写该部分信息。

  • 选择账户类型:
  • 输入收入和资产信息:
  • 选择投资目标:
guidelines 05

*仅限演示目的,非盈透证券推荐。

  • 交易经验和许可:
    1. 投资经验(包括对某种产品的投资次数和年份)也决定申请人的具体投资产品的资格,比如申请人必须对任意交易产品曾交易过 100 次或以上。
    2. 交易国家的选取将会在接下来的步骤中显示相应的披露和协议供签署。交易国家也可在账户开通后进行修改。
    3. 点击“+添加”,添加更多市场。
guidelines 05
  • 雇佣单位信息:
guidelines 05
  • 第六步:确认税务声明
  • 确定税您的税务居住地声明;
  • 按照您提交的交易许可选择适合您真实情况的其它声明;
  • 阅读美国国税局的声明;
  • 检查完毕后,在签名处输入您的姓名,点击继续进入下一步。
guidelines 05
  • 第七步:附加设置
    1. 确认您是否参加盈透证券的股票收益提升计划,该计划可以让您借出您账户中全额支付的股票,赚取额外收益;
    2. 选择“参与”后,阅读声明和条款,签名;
    3. 点击“继续”进入下一步。
guidelines 05
  • 第八步:进入申请审核
guidelines 05

申请状态

恭喜您,您已经成功提交了开户申请,新账户通常会在 1-2 个工作日内批复。申请批准且账户注资后即可进行交易。
这里列出来的是您需要提供的材料和完成的项目,以完成开户申请。在审核过程中,我们可能会要求您提供附加材料,请随时关注申请状态。

  • 注资:
guidelines nav1
guidelines nav1
  • 身份验证:
  • 在左侧选择一种身份认证材料类型;
  • 上传您身份证的照片,或者通过二维码上传。
    *可以上传最多 2 个文件,上传文件大小不大于 25M。

披露：

  • 本文稿的材料目的为提供有关盈透證券香港有限公司 (“盈透证券”) 及其他集團公司(“美国盈透”)当前活动的一般背景信息。本材料信息是以简要形式提供,并不表示完整、准确、及有时间性的保证。
  • 本材料可能包含前瞻性的陈述,浏览人士不要过度使用及依赖这些前瞻性的陈述。盈透证券及美国盈透均不承担任何責任和义务。
  • 任何表述的意见均以诚信为本,直至在阐述日期有效,如有变更,恕不另行通知。本材料信息对任何投资结果并不构成税务建议。本材料没有考虑您的特定投资目标、财务状况和需要,并非作为任何特定证券、金融产品或策略的建议。
  • 本材料中显示的任何交易代码仅作为演示用途,并不代表推荐意图。
  • https://www.ibkr.hk/cn/general/account-opening-guideline.php