美国盈透证券获5星评级 – 2021年Stockbrokers.com最佳互联网券商评比

综合排名:第四名

盈透证券在2021年再一次获评为我们的专业人士首选券商,源于其机构级别的桌面交易平台和最低保证金利率方面的优势。

除了适合于专业人士之外,盈透证券也以零佣金和网络平台的易用而吸引散户投资者。

2021年年度互联网券商评比的关键结论:

第11次年度最佳互联网券商评比是我们耗时3个月对11家网络券商进行测评,以下是我们对盈透证券主要观点:

盈透证券(IBKR)以向客户提供进入全球市场33个国家的135个市场中心的交易而闻名。在此之外,专业交易者可享用其行业领先的低成本佣金优势,包括所有资金额度均享有的最低保证金利率。

盈透证券在日内交易、手机移动应用交易、期权交易、期货交易和专业人士交易等方面均是领先者。例如,盈透证券提供了高达68种的不同定单类型。

尽管盈透证券在向散户投资者提供更精简的网站方面取得了显著进展,如更强大的研究与教育页面,盈透证券在适合初级投资者的分类评比中表现略逊色。即便如此,盈透证券仍获得2021年评比中的8个分类子项目最佳券商的评价。

01 综合评比,排名:第四名

盈透证券优惠信息(新、老盈透用户均适用):

盈透证券开户指南:https://www.e-investingguide.com/interactivebrokers

无论你是已经在盈透证券入金交易的老客户或者是正准备在盈透证券开户的新客户,如果你需要1、免除盈透证券每月10美元账户维护费以及2、降低盈透证券账户交易佣金水平(没错,比盈透证券官方佣金水平还要更低,具体能降低多少,取决于你的交易量和资金量大小),都可以联系我,在IB盈透证券出入金及TWS软件使用、API接口使用等方面遇到问题的也可以联系我询问。 可以发邮件联系我,我的邮箱是 47268101@qq.com

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一:佣金和费用,排名:第三名

盈透证券提供两种价格方案:供专业人士使用的IBKR Pro版和供散户投资者使用的IBKR Lite版。因为盈透证券的核心客户是专业交易者和机构投资者(如对冲基金),那么提供最为低廉的佣金结构对其来说就至关重要。根据我们的严格评估,盈透证券毫无疑问做到了这一点。盈透证券在2021年评比中是最适合活跃交易者的券商。

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IBKR Lite:

使用IBKR Lite的交易者无需支付任何账户空置费用或数据费用。交易者交易所有的美国上市的股票和指数基金ETFs的费用均为0美元,期权交易遵循与IBKR Pro相同的定价结构。

IBKR Lite的主要不足是定单执行质量略逊。如同其它0佣金的券商一样,盈透证券会出售IBKR Lite用户的定单流。总体而言,IBKR Pro是为专业交易人士量身定做,IBKR Lite更多为普通交易者而设计。

02

IBKR Pro 股票交易:

对于小量定单(如几百股)而言,盈透证券是极好的选择。但如果投资者交易几千股或更大笔的定单,盈透证券的费用会很快变得昂贵起来,即便是在盈透证券阶梯式费率结构下的每股0.0035美元的股票交易(每笔最低佣金为1美元)。因为您是为每一股股票支付佣金,故而IBKR Pro并不是交易仙股(价格以美分为单位的股票)的好选择。

03

IBKR Pro 期权交易:

对于使用盈透证券智能传递在美国交易所交易期权来说,盈透证券期权合约的佣金采用阶梯式定价结构。对于合约期权金高于0.10美元的期权收取每合约0.65美元,最低为每笔交易1美元,没有最高上限。对于合约期权金小于0.10美元但高于0.05美元的期权,收取每合约0.50美元。对于合约期权金价格小于0.05美元的期权,收取每合约0.25美元。

04

IBKR Pro的其他优势:

盈透证券不出售IBKR Pro用户的定单流,这是确保高质量定单执行的关键因素。除此之外,盈透证券以最低的保证金利率领先于同行,对于账户资产高于100万美元的客户甚至低至0.75%,对于资金少于100万的用户则最高不超过1.55%。

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IBKR Pro杂费:

交易者应该了解盈透证券会收取杂费和最低费用。简单来说,如果您保持10万美元的现金余额或每月花费至少30美元的佣金,就不需要额外支付费用;否则,每月的费用高达20美元。对普通交易者来说,我们推荐使用IBKR Lite。

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共同基金:

盈透证券向客户提供包括10000只美国共同基金在内的全球30000多只共同基金。不少于4000只美国共同基金为免佣基金;非免佣基金的标准佣金为14.95美元。

二、平台与工具,排名:第三名

 盈透证券的旗舰平台是基于桌面版的交易平台:交易者工作站(TWS),可用于交易包括全球资产产品在内的全部资产类别。尽管TWS并非为新投资者所设计,但它还是轻轻松松地跻身行业最佳交易平台之列。

为专业交易人士提供丰富的工具:交易者工作站(TWS)为经验丰富的专业交易者提供了众多专门设计的工具,包括算法交易、期权策略实验室、波动率实验室、风险漫游、市场扫描仪、策略创建器以及投资组合创建器等。观察列表可包含从股票到单个期权合约、期货、外汇、权证的所有金融产品,应有尽有。数据栏自定义最多可支持494个数据点。

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IBot:在桌面及手机移动客户端中均可使用的IBot是构建在人工智能的基础上,通过线上聊天快速回应客户请求(或通过iPhone应用程序中的语音)。IBot支持投资组合信息、定单、报价等各种功能。如查询“谷歌股票的最新价格是多少?”,或者“对比苹果与微软的图表”,或者“买100股Facebook股票”等。仅有德美利证券提供了可与IBot一较高下的产品功能。

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交易者工作站的缺点:

由于有太多可供交易的证券产品类别,选择某个股票进行交易就比较棘手。例如,想找苹果公司的股票,输入“AAPL”会看到许多可能匹配的产品,对于非专业投资者来说可能会有些难以选择。此外,自动化的技术分析工具(如Recognia)只供付费订阅使用。

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网页版客户端:

盈透证券为经验较少的投资者提供网页版客户端的平台。简而言之,盈透证券网页版客户端包括进行交易和管理基本投资组合所需要的全部核心功能。

盈透证券客户端适用于IBKR Lite客户,这意味着客户端没有(交易者工作站TWS)那么复杂的功能,但也更容易使用。

在测试中,我认为盈透证券客户端不错,不过尚称不上极佳。盈透证券在2019年底推出该项新功能,故而可以有把握地推测客户端会随着时间的推移而改进。

三、研究,排名:第四名

对于散户投资者而言,盈透证券网页版客户端的基本面探索器是一个容易上手的便利工具。对于经验丰富的交易者和专业人士而言,TWS交易者工作者已经提供了他们所需要的高级研究工具,如扫描仪与回溯测试功能。

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TWS优势:

研究亮点包含众多筛选器、全面的回溯测试功能以及投资组合分析工具,都非常出色。对于想要开展具体研究的交易者来说,盈透证券提供70多家第三方供应商的研究服务(包括晨星Morningstar),这些研究报告免费或按月收费。所有购买的供应商服务均直接整合到TWS之中。

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不足之处: 

即使是开展最基本的股票、指数基金ETF和共同基金研究也会与其他传统券商的体验截然不同。您必须学会如何在TWS中找到自己需要的信息,该平台仅有少量的信息流浏览模式。另一方面来说,网页版客户端更容易使用,即便不如行业领先者的界面直观,但与TWS相比,网页版客户端的研究功能体验更佳。

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基础探索器:

这一工具非常适合普通交易者对股票,指数基金ETF和共同基金进行传统的基础性研究。用户可以在网页版客户端、桌面版客户端TWS和手机移动应用程序中使用基础探索器,基础探索器的可视化数据设计方面做得很好。例如,“社交情绪分析”选项使用大量推特的数据去识别社交网络上的情绪趋势,给出综合情绪评分和其他结论。

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环境、社会与公司治理(ESG)研究:

盈透证券在其各个平台上提供大量的ESG评分和研究。盈透证券一项独特的功能是影响力工具,该功能可让您对投资组合中的股票进行ESG的指标评分。

在确定何种问题对于您而言最重要(如枪支、动物实验或清洁水源)后,影响力面板会显示出您投资组合的从A至F的分数。

这一工具在IBKR移动客户端上也可使用,甚至可以推荐类似公司的股票以进行替换。盈透证券的影响力面板获评为我们2021年评比的最佳新交易工具。

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投资组合分析器:

不同于传统的研究,盈透证券的投资组合分析器可就交易者的投资组合业绩表现和组成提供对冲基金级别的报告。盈透证券还为尚未在盈透开户的交易者提供了免费投资组合分析器,您可将所有账户连接在一起,然后运行并生成报告。它可能不如Personal Capital那样简单适用,但对于资产分布于多家机构的交易者来说,它无疑是一个十分强大的工具。

四、移动应用程序交易,排名:第四名

盈透证券在所有移动设备上均能很好地支持移动交易,盈透证券为其配备了专业交易者随时随地进行交易所需要的一切功能,包括从快速信息流的实时数据到全功能的定单输入以及投资组合管理。

图表:盈透证券提供的图表功能十分强大,包括70个可选指标的自定义功能选项;不过,选取功能不如较新的HTML5图表应用程序平滑。此外,交易者想要的一些功能没有被整合到此工具中,如股票和/或指数比较。

注意事项:IBKR 移动应用程序一个明显的缺点是股票警报无法通过推送发送给用户。实际上警报是通过电子邮件发至用户处。考虑到盈透证券在技术上的优势,这一点令人感到困惑。                                                          

五、投资产品种类,排名:第一名

盈透证券提供业内最多样化的金融产品,并且在包括全球交易等多个领域遥遥领先。盈透证券的客户在全球33个国家和地区的135多个市场中进行交易。

外汇:除非盈透证券认证您为“合规合同参与方”,否则不向美国客户提供零售外汇交易。更具体地说,盈透证券仅向资产超过1000万美元的个人或机构提供外汇交易。

六、教育,排名:第五名

盈透证券向您提供多种的学习选项,助您了解交易和投资。从盈透交易者学院到IBKR量化博客提供包括文字、相应的视频和测验在内的广泛内容。

尽管在视频和文章页面不包括学习进度跟踪,但是每节课程后至少均有一个小测验。

课程和网络研讨会:盈透交易者学院上的课程是根据交易经验和话题类型进行分类的。盈透证券还提供实时和历史网络研讨会的存档视频,许多内容在盈透证券的YouTube频道上可以观看。盈透证券提供大量的短视频,多数短视频是交易平台使用教学的内容。

七、银行业务

虽然盈透证券未提供传统的银行服务,但提供借记卡,账单支付和闲置现金利息支付。您的帐户必须以具有正利率的基础货币来计息。盈透证券为该项服务设定了最低资金的要求水平,您仅能赚取超过这些要求水平线的现金的利息,并且要求会根据持有货币的不同而有所不同。

实际上,因为美国利率维持在接近0的水平,持有美元现金几乎没有或仅有很少的收益。

02结语

盈透证券有着适合于专业人士的行业领先的佣金费率、超过68种定单类型、连接全球135多个市场中心、以及适合所有专业投资者的强大交易平台,盈透证券对于符合其目标的投资者来说是极佳很好的选择。

同时,对于散户投资者而言,盈透证券通过IBKR Lite提供零佣金的股票和指数基金ETF交易业务,并且网页版客户端还提供有深度的研究,也构成了颇有竞争力的产品。

关于盈透证券

盈透证券(纳斯达克代码:IBKR)总部位于康涅狄格州格林威治,由托马斯·彼得菲于1977年创立,托马斯·彼得菲被誉为“计算机交易的早期创新者”(1)。盈透证券凭借其广泛的全球交易产品而广为人知,该公司可为客户提供进入全球超过135个市场的连接(2)。截至2020年9月,盈透证券的客户在每个交易日平均进行190万笔交易,超过98万个经纪账户中的客户资产超过2320亿美元(3)。

2021年券商评比方法:

StockBrokers.com第11届最佳券商评比于2021年1月发布,StockBrokers.com在三个月的时间里共收集了2816项数据点,并用于券商的评比打分。这使得StockBrokers.com成为网络券商业最大的互联网独立数据库。

券商们均配合评比的工作。每家券商提供了深度数据文件,并为StockBrokers.com的年度评比提供了独家会议的时间(面谈或通过网络)。我们严格的数据验证流程的年化误差率小于0.001%,向网络用户提供了值得他们/她们信赖的高质量数据

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