Facebook即将登陆纳斯达克(暂定5月17日或24日IPO上市)

Facebook Inc.将在纳斯达克股票市场敲响上市的钟声。

NASDAQ OMX Group.svg

据知情人士透露,Nasdaq OMX Group Inc.成功争取到Facebook这家社交媒体公司在纳斯达克上市。这场胜利让纳斯达克在一批新晋互联网公司中赢得了一宗最令人垂涎的交易,也让它在争取科技公司上市的竞争中领先一步。

拿下Facebook进一步巩固了纳斯达克在高科技公司上市领域的声誉。苹果(Apple Inc.)和谷歌(Google Inc.)等高科技企业都已经成功登陆纳斯达克。此前的备案文件显示,总部位于加州门洛帕克市(Menlo Park)的Facebook的股票交易代码为FB。

Facebook首席执行长扎克伯格(左)和纳斯达克首席执行长格雷费尔德。

纳斯达克和纽约泛欧交易所集团(NYSE Euronext)旗下的纽约证券交易所(New York Stock Exchange, 简称:纽交所)在争夺上市公司资源上竞争激烈。去年,由于LinkedIn Inc.和Groupon Inc.等科技公司掀起一波互联网公司上市潮,两家交易所之间的竞争因此加剧。

美资投行Sandler O’Neill & Partners的分析师雷佩托(Richard Repetto)说,对纳斯达克来说,这是一场重大胜利。毫无疑问,这场胜利为其未来争取其它公司上市提供了动力。

相关信息 – 在国内如何买卖美股:其实身处国内的投资者不出国也能在网上开户做空或买入美股、ETF(纽交所、纳斯达克或OTCBB上的股票),只要找能开国际账户的美国本土网上券商开立账户就可以,具体开户步骤可参考这里:https://www.e-investingguide.com/2011/05/firstrade-us-stock/

Facebook此次公开募股可能筹资100亿美元,预计将成为2004年谷歌上市以来美国最大的一宗互联网公司上市案。据知情人士透露,Facebook准备在今年5月进行首次公开募股(IPO)。

知情人士说,由于较早介入,所以纳斯达克具有优势,且外界认为纳斯达克提供的一揽子IPO方案翔实、灵活。这位知情人士说,促进新股发行倒并非Facebook最为关心的事情。Facebook的名气已经够大,外界认为仅凭公司名气Facebook就能完成新股发行工作。这位知情人士说,更重要的是,在纳斯达克上市,Facebook能与苹果、谷歌和微软公司(Microsoft Corp.)站在一起。

咨询公司FTI Consulting高级董事总经理弗兰克尔(Jay Frankl)说,赢得谷歌进一步巩固了纳斯达克作为科技公司首选上市交易所的声誉。他说,就我所见,Facebook上市和谷歌上市类似:两者都引发了纽交所和纳斯达克之间的竞争;最后都是纳斯达克获得了胜利。

去年,纽交所在吸引科技公司上市方面取得了相当不错的成绩,它成功争取到了LinkedIn、Pandora Media Inc.和中国社交网站人人公司(Renren Inc.)。分析师说,假如纽交所成功争取到了Facebook,那么在未来争取公司上市和上市公司转板等问题上,纽交所运营商将拥有较大优势。

一直以来,纽交所和纳斯达克都在竞争硅谷的上市资源,但20多年前,由于在硅谷开设了办事处,纳斯达克在这场竞争中抢占了先机。2010年,纳斯达克在圣何塞市政厅举行敲钟仪式,庆祝进入硅谷20年,纳斯达克首席执行长(CEO) 格雷费尔德(Robert Greifeld)出席了这次仪式。纳斯达克负责公司上市业务的执行副总裁奥斯特(Bruce Aust)2010年接受采访时说,我们把硅谷称作纳斯达克之国。

近几个月来,奥斯特经常光顾硅谷,为的是争取Facebook和Zynga Inc.等公司在纳斯达克上市,有时甚至几乎整月都不在纽约。与此同时,纽交所过去几年来也一直在扩大驻硅谷资本市场团队的规模。纳斯达克和纽交所都经常在硅谷为有上市潜力的公司举办IPO“训练营”。

去年是社交媒体公司的IPO丰收年,从Angie’s List Inc.到Zynga等众多公司都纷纷上市。2012年即将上市的社交媒体公司可能包括GlamMedia、Kayak Software和LivingSocial。

上市公司每年需要向交易所缴纳年费。此外,交易所还通过销售市场数据和向上市公司提供辅助性服务而创收。一家在纽交所上市的公司每年可能最高要缴纳50万美元的年费,而纳斯达克的年费最高额约为10万美元。

在决定到哪家交易所上市时,企业往往会比较上市成本以及交易所提供的有助于提高企业知名度的推广活动。这些活动包括纽交所和纳斯达克在开盘和收盘时举行的敲钟仪式。交易所还会提供各种其它服务以满足上市公司的种种需求,比如投资者关系等。

去年,上市和股票发行服务为Nasdaq OMX集团带来约3.72亿美元的收入,约占该公司总收入的22%。

尽管争取到Facebook将使纳斯达克成为媒体报道的焦点,纽交所却继续保持了在IPO的数量和筹资规模上的领先地位。

据数据提供商Dealogic的数据,今年以来已有24家公司在纽交所进行IPO,筹资总额为49亿美元。纳斯达克则有16家公司上市,筹资总额为13亿美元。

纽交所去年也领先于纳斯达克。纽交所去年筹资总额为280亿美元,而纳斯达克IPO筹资总额为93亿美元。

Facebook计划在IPO中筹集100亿美元,公司的估值因此可达1,000亿美元。谷歌2004年的IPO筹资19亿美元,而公司的估值为230亿美元。

在美国公司中,只有Visa Inc.、通用汽车(General Motors Co.)和AT&T Wireless的IPO筹资规模超过了100亿美元。

有关Facebook上市的报道提振了纳斯达克的股价。周四,该公司收盘涨0.30美元,至每股25.52美元,涨幅1.2%。与此同时,纽约泛欧交易所集团股价跌0.36美元,至每股28.31美元,跌幅1.3%。Facebook决定在纳斯达克上市的消息此前曾被CNBC和《纽约时报》(New York Times)报道。

Facebook选择纳斯达克 纽交所很受伤

在争夺证交所霸主地位的永无止境的战斗中,Facebook选择在纳斯达克(Nasdaq)上市对纽约证券交易所(NYSE, 简称:纽交所)的运营商而言是一个巨大的损失。

过去几年,纽交所一直在努力扩大其上市科技公司阵容,其目标是从以科技公司为主的劲敌纳斯达克那里夺取市场份额。从最近一批备受瞩目的科技公司上市案来看,这一战略取得了一些成功。

去年纽交所成功争取到了LinkedIn、Pandora Media和Yelp等科技公司,其最终目标是吸引Facebook这只大鱼。

分析师说,假如纽交所成功争取到了Facebook,那么在未来争取公司上市和上市公司转板等问题上,纽交所运营商将拥有极大的优势。

投资组合管理公司Farr, Miller & Washington总裁法尔(Michael Farr)说,如今纽交所对这一消息只能伤心地哀叹了。

与此同时,纳斯达克则得到一个增加其优质上市科技公司的机会,已经在纳斯达克上市的主要科技公司包括苹果(Apple)、思科(Cisco)和微软(Microsoft)。

纽交所和纳斯达克的代表不予置评。《华尔街日报》和其它媒体已经报道Facebook将在纳斯达克上市一事,但该公司还未正式宣布这一消息。

在决定到哪家交易所上市时,企业往往会比较上市成本以及交易所提供的有助于提高企业知名度的推广活动。这些活动包括纽交所和纳斯达克在开盘和收盘时举行的敲钟仪式。交易所还会提供各种其它服务以满足上市公司的种种需求,比如投资者关系等。

继Groupon和Zynga之后,Facebook的加入将为纳斯达克自去年以来争取到的科技公司大型上市案增加重要的一笔。

美资投行Sandler O’Neill & Partners的分析师雷佩托(Richard Repetto)说,对纳斯达克来说,这是一场重大胜利。毫无疑问,这场胜利为其未来争取其它公司上市提供了动力。

更新:消息称Facebook暂定5月17日或24日IPO上市

北京时间4月11日凌晨消息,一位匿名消息人士周二称,Facebook目前将IPO上市日期暂定为5月17日或5月24日,不排除发生变化的可能。

业界广泛预计Facebook将于下个月上市,但具体日期则仍属未知。据一名消息人士今天通过Twitter透露:“Facebook正计划在 5月17日或5月24日IPO上市,具体时间要视美国证券交易委员会(SEC)对其收购Instagram交易的审查进度而定。”

这名消息人士还称:“Facebook正考虑进行缩短后的10天IPO路演,但一些银行家担心缩短后的路演可能会损害这项交易的营销活动。”消息人士同时透露:“Facebook预计,证券交易委员会对其收购Instagram交易的审查程序将在4月底以前完成。”

上个月有传言称,Facebook将在4月初以前暂停其股票在二级市场上的交易活动,随后Facebook对其股票进行了最后一次非公开拍卖, 看起来是证实了这一传言。Facebook计划通过IPO交易筹集50亿美元资金,在上一次估值中该公司的价值为1028亿美元,创下最高估值。

与此同时,美国联邦贸易委员会(FTC)已经批准了Facebook联合创始人兼CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)的所有文书工作,据悉这些文书工作与其股票期权有关。上周有消息称,纳斯达克已在Facebook上市场所的争夺战中获胜,这意味着该公司股票将在纳斯达克上市,而非在纽约证券交易所上市。