本周美股将有Zynga及Michael Kors等12起IPO

北京时间12月12日,本周美股预计有12起IPO,其中Zynga、Jive Software、FusionStorm和Michael Kors的IPO关注度较高:

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Zynga

1、Zynga:社交游戏标杆企业,市值超$70亿;

据专业IPO垂直网站IPOscoop.com显示,Zynga将于美国时间12月16日进行IPO,价格区间为8.5美元至10美元;Zynga旗下的热门游戏包括《Mafia Wars》、《FarmVille》等。

该网站还显示,此次Zynga在纳斯达克挂牌的代码为“ZNGA”,同时摩根士丹利和高盛将承担Zynga此次IPO的承销任务。

据彭博社报道,有消息人士表示,社交网游戏开发商Zynga在其IPO路演中已获得足够的认购,以匹配公司所出售的全部股票。

根据Zynga的IPO申请文件显示,公司计划以每股8.5到10美元的价格,出售总数为1亿股的普通股票。如果以较高的股价计算,Zynga的市值将达到70亿美元。

Zynga此次的IPO或将成为继谷歌2004年上市之后最大的一次美国互联网公司上市计划。加利福尼亚州IPO咨询机构Class V Group的委托人莱斯·拜尔(Lise Buyer)表示,对于Zynga来说,该公司在实行IPO路演几天后便完成股票的认购,这绝对是一个好的现象。

“他们有了一个好的开始,”拜尔表示,“但现在下结论还有点太早,毕竟,好的开始并不代表最终的定论。如果本月9号时,欧元区最终宣布破裂解散,那么今天所有的赌注都将成为云烟。”

Zynga向市场出售了公司14%的普通股份,这一比例较谷歌、LinkedIn以及Pandora Media要大不少。摩根士丹利和高盛将负责管理Zynga此次的IPO计划。

Zynga发言人丹妮·杜德克(Dani Dudeck)拒绝就上述内容发表评论。摩根士丹利发言人彭·彭德莱顿(Pen Pendleton)以及高盛发言人安德里亚·拉赫曼 (Andrea Rachman)也都拒绝就此消息发表看法。

2、Jive Software:论坛起家,转型企业社交软件,被腾讯收购的Discuz和其有点像;

据美国IPOScoop消息,美国企业社交软件开发商Jive Software (JIVE)将于12月13日(周二)登陆纳斯达克,发行价8-10美元,以发行价中间价计算,本次IPO融资1.053亿美元。

Jive Software类似中国康盛创想科技有限公司旗下的社区论坛软件系统Discuz。2008年、2009年和2010年Jive Software分别实现营收1690万美元、3000万美元和4630万美元,对应亏损1130万美元、480万美元和2760万美元。Jive今年前9个月营收为5480万美元,亏损3810万美元。

3、FusionStorm:云服务商,为美国军方、政府以及facebook谷歌等服务;

为企业及政府客户提供IT解决方案和云服务的供应商 FusionStorm Global 上周宣布了IPO有关事宜。据 RenaISsance Capital 报道,FusionStorm 周四修改了 IPO 的一些条款,在维持1.75亿美元融资额的前提下,计划以更低价格增加发行股票的数量。

根据最新进展,FusionStorm 计划发行1350万份普通股,发行价区间12-14美元。此前,公司宣布发行1250万份普通股,发行价区间13-15美元。

FusionStorm 公司成立于2009年,由 fusionstorm (FS)、Global Technology RESources, Inc. (GTRI) 和 Red River Computer Co., Inc. 三家科技公司合并而成,拟以“FSTM”的代码在纳斯达克交易。FBR资本市场和 Needham & Co.为本次交易的主承销商。

The official site and online store

4、Michael Kors:美国服装设计公司,此前被香港永新收购,市值将超$30亿

Michael Kors公司的产品包括服饰、香水以及美容项目,拟最高融资7.92亿美元,以17美元至19美元价格出售4170万股股票。该公司由设计师Michael Kors成立于30年前。摩根士丹利、摩根大通及高盛将担任本次IPO承销商。

上周五公布的Michael Kors品牌上市值确定为36.3亿美金,这就意味着设计师 Michael Kors可以赚得111,000,000美金,而其商业伙伴Silas Chou和Lawrence Stroll可以获得490,000,000美金。

Michael Kors的生意于九十年代时期差点遭受破产,但是他渐渐地通过从私人投资者处募集资金而一步步使品牌复苏继而走向强大。Michael Kors计划一开始就出售价值48,000,000美金的股份,而后还将继续出售价值630万美金的股份,因此可以募得900,000,000美金的资金。

公司计划在纽约股票交易市场以“KORS”的标签上市,目前Michael Kors的生意已经遍及74个国家,囊括配饰,服装,鞋子等系列。Sportswear Holding由Stroll和Chou控股,他们计划提供价值2590万美金的股份,募集4927万美金,最终占公司35.5%的股份,而Michael Kors计划出售价值580万美金的股份,募集1110万美金,占公司8.1%的股份。

这份上市协议中还规定Michael Kors将一直在公司工作,直到有任何外界原因比如死亡,生病为止。Michael Kors的最低工资为250万美金,而CEO Idol将一直持续留任公司直到2015年3月31日。

Michael Kors于位于57街的Lothar’s处开始工作,而后被Dawn Mello发掘,而后开始推出自己的设计系列,于1984年推出首个服装秀。2003年,Stroll和Chou收购了公司并且帮助公司扩张,直到现在开始上市。

在上市公布的文件中这样写道:“我们有两个主要系列,Michael Kors和Michael Michael Kors配饰系列。Michael Kors系列代表了整个品牌的美感追求,2004年开始,我们看到了这个系列的强大潜力,决定推出配饰系列,主推鞋子,包包等。”

Michael Kors的净收入上升了84.7%,收益额上升了58.1%达到803,300,000美金。Michael Kors于过去两年在北美市场增开了70家店铺,目前品牌在北美市场的总店铺数达到169家。