美股网络券商对一华裔美股职业投资人的采访

注:这是2011年2月7日对美股C姐进行的访谈记,至今读起来仍有一定的参考作用。

美股网络券商提问:1. 您目前已经有几年的投资经验,最初是谁或什么事件导致您开始投资的呢?

我是从2000年1月3日开始做股票trading,现在正好是10年整。当初想做股票交易, 是因为自己从事建筑设计行业, 平时只会把多余的钱拿去买房子,后来注意到美国的房地产市场与股市是交叉上下的。房地产市场跌股市涨,股市跌房地产市场涨。我就开始涉足股市交易,以避开房地产市场的景气循环,一开始我先将全美国top 10的Mutual Funds(共同基金)的名单找出来,跟着他们的top picks买股票,三个月下来居然赚了钱可去买一部Honda Odyssey。我那时候兴奋之余当然大肆鼓吹好友们也去买股。

接着2000年3月份的金融风暴让我亏掉了85%以上的本金,朋友们的accounts也是个个”血流成河’。我是那种秉持”宁可人负我而我绝不负人”信念的人,把好友们的钱悄悄用私己钱赔回去后,自己坚持在股海中沉浮。记得那时候经常买什么就跌什么,卖什么就涨什么,搞到我的朋友都叫我以后买卖股票先通知他们一声,以便他们反向操作。我经常输到哭,因为赚钱辛苦,一眨眼就被自己全部亏光光。当时只觉得自己不是人,自尊心及自信心大受打击。后来将所有写怎样炒股的书都找来看。我选择了追随其中一本书”笑傲股市”作者William O’Neil的Canslim原理去操作股市交易,我也交了无数的钱去上课学习看图识图。最贵一次上William J.O’Neil一天的课程付了$795. 现在很大美股网络券商提供免费的教学课程,我真羡慕啊。从2003年3月开始用William O’Neil的Follow through day理论确定了市场的涨势后,我及好友们大胆入市, 当年大赚了300%多。所有以前输的钱全部赚回来了,贴出去的私己钱也悉数收回。

在国内如何买美股(例如阿里巴巴的股票)?

其实身处国内的投资者不出国也能在网上开户做空或买入美股、ETF(纽交所、纳斯达克或OTCBB上的股票),只要找能开国际账户的美国本土网上券商开立账户就可以(当然,这家网上券商必须是参加SIPC强制保险的,因为美国政府规定全部券商都必须是SIPC会员),具体开户步骤可参考这里:www.e-investingguide.com/openaccount

2. 您推崇基本面,还是技术分析,或两者兼备?

• 如果您是一个基本面分析者,您使用什么方法分析?
• 如果您是一个技术分析者,您主要使用的技术指标是?

我一般看基本面选股,以技术面选入场时间。

所谓的基本面,就是要看世界大格局有什么变化,美国FED有什么政策,有什么公司的产品引领世界新潮流。如80年代~90年代,因为个人电脑进入千家万户。市场对电脑及软件的需求,造就了MSFT YHOO CSCO这些巨人及天文数字的盈利; 因为资讯搜寻及个人化的Ipad,Iphone,又造就了GOOG,BIDU and AAPL的股票暴涨; 在2000年美元的贬值,中国的崛起,FED的超低利率都造就了房地产大宗商品资源公司的暴涨,此时你可以把钱投入地产股,化肥,石油及矿产股。在华尔街,利润决定一切。你要选出一些公司盈利在大幅成长。该公司本身所属领域拥有一个优异的产品,以及公司的获利为该领域最顶尖者、什么产品或公司能创造高额利润、华尔街追逐什么。所以我选股一定要买前后两年公司盈利有2位数以上增长的公司。

在你选中了要买进的行业及公司股票后,要懂得使用技术面,运用看图的知识知道什么时候进场买股什么时候出场卖股。在股票交昜中,你是否试过每次卖出股票,它就涨。买进的股票它却猛跌。这是因为你还没掌握到股票交易的真谛: 时机(Timing)。在股市中没有好或坏的股票,只有好或坏的时机,Bank of American 2009年2月时每股$2.51,2011年02月BOA并没有任何改变股价却上涨了5倍多,每股价升至$14.29,在股市中进场买卖股票的时机是决定输赢的关键。

在股票交易中:

1) 先要知道大市是在上升轨道还是下降轨道。当大市在上升轨道时,逢股市回调下跌时买进及加码股票。当大市在下降轨道时,逢股市拉回上涨时卖出持股或放空股票。

2) 要在股票做完底部后股票价格一路上涨的过程中买进股票,而非一路下跌时买进股票。唯有在股票已上涨到超过你的购买价格后才可以加码,而不是等到股价跌破你的购买价后加码。

3) 买进股票做多时,短线操作4天线要在13天线之上. 中长线操作13天线要在34天线之上; 如果13天线掉在34天线之下,一定要卖掉持股。我看图的主要指标是ADX,MACD,Slow STO.

http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$SPX&p=D&yr=0&mn=3&dy=0&id=p54184647719

3. 在您的投资生涯中,最成功的一次投资是? 您吸取教训最多的一次投资又是?

在我的投资生涯中最成功的一次交易是在2009年3月市场从底部反转向上时,有一天3个account一起将89万用4倍的day trade buying power买进reit的股票SPG SLG BXP AVB PSA EQR。一天就赚了38.2万。因为我对市场底部的形态深有研究且自信十足。从2003年至今每次的大小底部我都拿捏得很好。每次在底部反转的初涨阶段我都十分Aggressive。但每次的头部我是看到了都不敢放空,这可能是心理因素作祟。

教训是不能赌业绩,有次买了STEC赌业绩从$13。5 跌到$10。上个星期不赌APKT业绩,关盘前卖光APKT,第2天APKT涨了$12多。气不过前天我又持LVS赌业绩,变成亏-$3多/每股。现在写了标语在Monitor上”绝不赌earning”。

4. 您认为对您投资理念影响最大的一本书或一个人? 为什么?

对我投资理念影响最深的人是William J. O’Neil and Jesse livermore。学习他们的理论我知道每次买股票一定要等到这只股票的主涨波段出来才买进。用他们的话说就是在Pocket Pivot 点买进股票。一只股票往往会花几个月或几年去洗盘及做底,此时你若买进该股,往往涨一阵跌一阵受尽折磨。一旦该股突破底部就会在一个月或几个月之内只往一个方向走,涨100% to 几百%。我们是小本经营的散户,要挑最佳时机介入用最短的时间赚最多的钱。只买每个行业最顶尖的公司的股票,追随 Funds去买股。我曾看过一位基金经理的文章,他在911后一次就买500,000 shares LMT。他只是一位基金经理,如果 x10 or x100位基金经理,会买多少啊? 这些钱都是几千万乃至上亿元计。我们这些散户的钱,全部加起来都不及他们一个零头。当一只股票被基金买进时,常常会连续涨升几个月至一年。所以我的买进策略永远是追随基金。

5. 在你眼中,成功交易人所要具备什么素质最重要?

成功交易者首先要热爱股票交易,享受交易过程中探索奥秘及克服困难进而成功的快乐。制订交易规则併严格按计划执行。知道股市与大自然一样有春夏秋冬之分,上涨与下跌再自然不过。任何时候”识时务者为俊杰”,顺应市场去操作。而且在交易时要有谋有断,时机到了果断进场,出错了马上止损出场,绝不向下分摊再买已亏损的股票。

6. 如果您现在手里有1百万美元,您会如何进行投资?

如果我有一百万元,我会等到市场做完底部刚反弹时以30%,30% and 40%分三批买进领导板块中最好的领导股。等Chart给我信号时再卖出。

7. 您认为未来一年,值得关注的板块是?

我认为今年的热门板块是手机无线上网,网络安全,晶片,云端运算,粮食及原材料股。尤其值得关注的是今年可能会上市的社群网站Facebook,Twitter 和团购网Groupon。Google 曾提出56亿美元的价码试图收购Groupon 而被拒绝。一家推销折扣券的公司居然值56亿天价,简直让我跌破眼镜也使我对网络公司刮目相看!!有一家叫TZOO的公司现在也做与Groupon同样的生意。在过去半年被大量买进。待TZOO稍事盘整后仍值得买进。最近热钱也疯狂买进中国的网络公司SOHU,SINA and CYOU。这些动向具指标意义。网络公司的发展前景不可估量。

8. 其他任何想和社群成员分享的讯息。

股票交易是一种最高层级的生意。在这个世界上因为景气的循环及新技术新产品的出现,你设立的公司及工厂有可能在一夜间就被淘汰,而你不可能极快地跳到另一种新兴的科技或新的不同领域去做不同的生意。但股票市场可以。我们不存在设立一个新生意前的要筹备的大量资金,也不害怕景气循环技术淘汰,只要你眼光够准你可以通过股票交易,跨国跨行业去参与及分享这些企业所创造的利润。

股市也是一个充满无限机会的奇妙场所。随时随地都有优秀的新兴产业和技术出现。美国的高科技、网际网路、医疗生化科技、电脑软体、军事能力均领先全世界。自由开放的美国及其股票市场,使各公司企业拥有持续不间断的成长机会。在股市中我们拥有无穷的赚钱机会。只要你观察到市场对什么技术或产品有着巨额需求,就关注有关的公司,买进他们的股票。在上万家上市的企业股票中选择大飙股,然后获利出场换另一个股票。从而获取最大利益及回报,这就是股市投资最吸引人的妙处。

光靠工作领薪水储蓄是不能改变我们的人生的。做自己想做的事,到自己想去的地方,并拥有自己人生中想要拥有的东西,是我飘洋过海到美国来追求的梦想。我没有大量的资金去建厂,不是手握专利的科学家,也没有富爸爸富妈妈的馀荫。只有通过明智的股票投资,以小搏大达到自己的人生目标。

只要我们掌握了做股票交易的诀窍。我们就可以在地球任何一个地方生活,不需要与任何人打交道。一部电脑,一点本金,就可以让我们源源不断地从股市赚钱,成为一位真正身心都自由的人。愿我们大家共同努力,实现我们的股市梦。

相关文章(作者是同一位美股投资人):从美股小散迈向财务自由 华人大姐炒股路

美国股市是个充满无限机会的奇妙场所,各种在华尔街上市的公司如网络社交群、医疗生化科技、电脑软件、移动通讯和军事工业均具备领先世界的水平,它们的股价节节高升, 创造了不少炒股发财的神话。

华尔街就像高耸入云的宝山,每位炒股人似那掘金人,前赴后继想从华尔街宝山上挖到几块或一桶金。我们这么做的时候,却发现华尔街布满各种机关,一不小心便被瞬息万变的市场屠得亏损连连。当我们心灰意冷想金盘洗手不再交易时,股市又连涨一年几个月,以前所持股票都翻倍成长,又激起我们心中炒股赚钱的雄心壮志。

炒美股看似拥有无穷赚钱机会, 实质上凶险无比。这种一下子被打耳光抢钱,一下又被诱惑吸引,就是我从2000年1月开始炒股后头几年的亲身经历。那时候经常买什么就跌什么,卖什么就涨什么,搞到朋友都叫我以后买卖股票先通知他们一声,以便他们反向操作,而我经常输到哭。

当时只觉得自己低人一等,自尊心及自信心大受打击。后来我交钱去上课学习看图识图, 将所有写怎么炒股的书都找来看。选择追随其中一本书”笑傲股市”作者William O’Neil的Canslim原理去操作股市交易,终于在股市找到一种适合自己个性的炒股方法。14年来历经华尔街2000年的.Com 泡沫和2008年金融海啸,今天还能在美股立足并以此为生。我认为最重要的是在炒股时要做到三点:

1) 正确判断市场趋势的起涨点及下跌点,从而决定何时该进场建仓做多或做空。

*首先要知道大市是在上升还是下降轨道。当大市在上升轨道时,逢股市回调下跌时买进及加码股票;当大市在下降轨道时,逢股市拉回上涨时卖出 。

*要在股票做完底部后价格一路上涨过程中买进股票,而非一路下跌时买进股票。买进股票做多时,短线操作4天线要在13天线之上。中长线操作13天线要在34天线之上; 如果13天线掉到34天线之下,一定要卖掉持股。

2) 知道美股各个行业板块的移动,找出这些热门板块的强势领导股,集中资金将钱投入到这些大飙股中。在正确时间买入正确股票,以期使资金得到最高回报。以过去三个月为例,前四名的强势领导股为:

a) 太阳能板块 — FSLR SCTY SPWR

b) 医疗软件 — CERN VEEV

c) 航空 — DAL UAL LUV

d) 钢铁 — PKX MT TS NUE SID

3) 有了以上交易系统后,必须要有良好的资金管理及个人情绪控制。当你买进一只股票时,不是想到能赚多少,而是要知道一旦亏损,你可以承受多少损失并怎样止损。

要在一只股票涨势刚起动时买进30%;在股票拉回整理但没跌破第一次买进点,出现Higher Low时买进40%;当股票在第三次拉回但高于第二买点时再买30%。这个最后的买点通常可看到股价喷出大涨。大涨后若看到EMA3下叉EMA 13,全部卖出持股。

光靠工作领薪水和储蓄是不能改变人生的。做自己想做的事,到自己想去的地方,并拥有自己人生中想要拥有的东西,是我飘洋过海到美国来追求的梦想。我没有大量的资金去建厂,不是手握专利的科学家,也没有富爸爸富妈妈的余荫。只有通过明智的股票投资,以小搏大达到人生目标。

只要我们掌握了做股票交易的诀窍。我们就可以在地球任何一个地方生活,不需要与任何人打交道。一部电脑,一点本金,就可以让我们源源不断地从股市赚钱,成为一位真正身心都自由的人。愿大家共同努力,实现我们的股市梦。

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