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2013/05/27美股

关于IB盈透(Interactive Brokers,美国盈透证券)的详细介绍及开户指南

2017年更新:

如果你已经开立盈透证券账户,或准备开立盈透证券账户,请微信(微信号:18958060723)或Email(18958060723@163.com)联系我,我这边能帮你申请到比盈透官方更低的佣金水平(主要是外盘期货这块),减少你的交易成本。

盈透证券(Interactive Brokers):美国最大的网络券商

美国盈透证券(英文名为Interactive Brokers,业内简称IB或IB盈透)是美国最大的网络券商;盈透证券于2007年5月在纳斯达克上市,美股代码为IBKR,其股价可以点击这里查看。

盈透证券总部设在Greenwich Connecticut(美国康奈提州的格林威治),从1977年成立以来,盈透证券就一直全心投入于交易科技的研发。盈透证券的业务有做市、自营及经纪,处理着全世界约14.1%的股票期权交易量。盈透证券首席执行官Thomas Peterffy从一名期权做市商,通过对盈透证券的成功运作而成为当前推动美国及全球金融交易电子化发展的泰斗。根据CFTC统计的最新数据显示,盈透证券于2012年第四季度再次成为全美零售外汇客户盈利最高的券商,而在最新的巴伦周刊(Barrons)评级当中,IB盈透连续两年荣膺全球最佳网络券商荣誉。

通过盈透证券能交易哪些金融产品?基本上你能想到的金融品种,盈透证券都能交易。

如果你在寻找一家券商,既能交易全球大部分国家(美股、港股、日本股票、英国股票、德国股票等等)的股票,又能交易外盘期货、期权、债券、外汇、黄金等金融产品的话,那么无疑盈透证券(Interactive Brokers)会是最佳选择。

在盈透证券的多功能交易平台Trader Workstation(简称TWS)上,客户用这一个平台就能交易全世界24个国家一百多个交易所的股票、期货、外汇、期权、债券及ETF等金融产品,基本上你能想到的金融品种,盈透证券都能交易。

关于盈透证券(Interactive Brokers)的官网域名:

有很多网友问我,盈透证券官网的域名到底是哪个,因为他们怕碰到山寨网站,这里我要特地说明一下。

盈透证券(Interactive Brokers)旗下目前有多个官方域名(因为除了美国总部外,盈透证券在加拿大、英国、印度、日本、香港都设有子公司,各个子公司都有自己的官方域名),而华人客户主要接触到的是以下三个官网域名:.com结尾的是盈透证券的美国总部官网:https://www.interactivebrokers.com/.com.hk结尾的是盈透证券的香港子公司官网:https://www.interactivebrokers.com.hk/,而.com.cn结尾的是盈透证券专为华人客户建立的中文官网(由盈透香港子公司负责维护):https://www.ibkr.com.cn/;虽然有三个官方域名,但是如果你是在中国大陆打开.com或.com.hk结尾的这两个官网域名,则都会自动跳转到.com.cn结尾的中文官网,这是因为.com.cn这个中文官网在中国大陆访问速度比较快,所以盈透证券官方设置了域名跳转。

需要IB盈透证券模拟交易账户?请通过微信或Email联系我索取

许多朋友希望在开立真实账户前使用下盈透证券的模拟交易平台,如果你也需要盈透证券模拟交易账户的话,可以通过微信(微信号18958060723,同时也是手机号)或Email(发送邮件到18958060723@163.com)联系我索取。

另外如果你在IB盈透证券开户、入金、交易等方面有任何疑问,也欢迎加我的微信号18958060723咨询(也可打开你的微信,通过“扫一扫”功能,扫描下方二维码添加我为好友,然后我会把你加入“IB盈透证券投资群”这个微信群):

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在IB盈透证券开户的条件是什么?最低入金是多少?

使用身份证或护照均可在IB盈透证券开立账户,普通账户的最低入金为一万美金

如果你预计投入的资金量在一万美金或以上,则直接通过IB盈透中文官网开立账户即可:

https://www.ibkr.com.cn/Universal/ (打开开户页面后请点击左侧的“个人、联名、IRA及信托”,然后在下一页面选择左侧的“个人账户”开始申请,开户过程中有任何疑问,都可以通过微信咨询我)

IB盈透证券具体的开户流程(首次入金需大于一万美金)可以参考这个PDF:IB盈透证券开户说明PDF文档(PDF文档在线直接打开可能会有点慢,如无法顺利在线打开,你也可通过百度网盘把相关PDF文档下载到你电脑上后再打开:http://pan.baidu.com/s/1jIEndIY)。

提示:在第14步“申请人信息”页面,在“您是由何种途径得知我们的?”问题上,请选择“合作伙伴推荐”,在“促销代码”一栏填写66616 (填写这个促销代码并不会增加任何成本,但可以获得我通过微信提供的额外入门咨询服务,我有会加你到我建立的微信群里,和很多已经在交易的朋友进行交流;另外,本站提供IB盈透的一些相关资料 – 包括IB交易平台指南、专属交流论坛、交易平台使用视频教程等资料,能帮助你尽快熟悉盈透证券的交易平台,需要这些资料的朋友请在网上提交开户申请并填写促销代码后,添加我前面提到的微信号 18958060723 然后通过微信发送你的email地址给我。)

开户审核通过后,可以参考这个文档进行入金操作:盈透证券入金操作说明文档(PDF文档在线直接打开可能会有点慢,如无法顺利在线打开,你也可通过百度网盘把相关PDF文档下载到你电脑上后再打开:http://pan.baidu.com/s/1jIEndIY

但对于一些投资新手来说,盈透证券普通账户一万美金的门槛有些高,下面就来介绍几个变通的办法,可以帮助投资新手降低入金门槛(不过缺点是交易佣金会比盈透普通账户高):

变通办法一:如果你主要想投资美股,但前期准备投入的资金量达不到一万美金,也可考虑在IB盈透证券的代理商那里开立账户,例如老虎证券

对于一些美股投资新手来说,IB盈透证券的入金要求有些高(首次入金必须一万美金以上),且电脑端交易软件比较复杂(一些投资新手表示不太容易适应盈透证券的电脑端交易软件),现在有一些经纪商(例如老虎证券,新东方联合创始人徐小平旗下的真格基金以及雷军的小米公司都投资了这家公司)开始代理IB盈透证券的交易平台,降低了最低入金(只需3000美金或以上即可开户),且优化了IB盈透的手机交易平台(定制符合国人使用习惯的“老虎股票”App,免费提供美股实时行情,如果填写我的邀请码开户,还能免除账户管理费),具体详情请参考:老虎证券(Tiger Brokers):华人买卖美股的最佳券商

变通办法二:使用引荐链接开立“引荐客户”账户,降低入金门槛(请注意:如果你目前已经拥有美国、加拿大、西班牙国籍或绿卡,则不能通过这个引荐链接开户,而只能通过前面那个链接开设普通账户)

使用引荐链接开户可以降低入金门槛(引荐客户开立的盈透账户最低只需3000美金即可激活使用,普通盈透账户则需最低入金一万美金,但使用引荐链接开立的引荐客户账户前三年的佣金会比普通盈透账户高20%):

https://www.ibkr.com.cn/Universal/servlet/OpenAccount.IBrokerGuestLogin

通过上面这个引荐链接打开引荐客户开户页面,默认会是英文页面,点击页面右上角的地球形状圆形图标,会显示如下图所示的语言选项,点击“简体中文”或“繁体中文”标签可将注册页面切换为中文:

关于后面的开户申请流程,你可以参考这个PDF文档:如何开立IB盈透证券新账户

本站提供IB盈透的一些相关资料(包括IB交易平台指南、专属交流论坛、交易平台使用视频教程等资料,能帮助你尽快熟悉盈透证券的交易平台),需要这些资料的朋友请在网上提交开户申请后添加我前面提到的微信号 18958060723 然后通过微信发送你的email地址给我。

开户审核通过后,可以参考这个文档进行入金操作:盈透证券入金操作说明文档(PDF文档在线直接打开可能会有点慢,如无法顺利在线打开,你也可通过百度网盘把相关PDF文档下载到你电脑上后再打开:http://pan.baidu.com/s/1jIEndIY

变通办法三:如果你主要想尝试美股,但前期只打算投入3000美金以下的资金去尝试,则可以考虑一些没有最低入金要求的美股券商

比如Firstrade(第一证券),这类券商没有最低入金要求(即使只有几百美金也能开户),操作界面也比较简单(目前只有网页版和手机App交易平台),比较适合资金量小的美股新手。

盈透证券在大中华区的两个分支机构分别设在香港和上海。盈透证券有限公司上海代表处:www.interactivebrokers.com.hk/china/

中国证监会关于盈透证券上海代表处的相关文件:

关于核准盈透证券有限公司在上海设立代表处的批复

关于核准王伟建担任美国盈透证券有限公司上海代表处首席代表的批复

IB盈透大致的开户流程:

1、网上填表(请参考前面提到的开户教程,需要花费半小时时间)
2、上传有效的身份证明(身份证或护照均可)、地址证明(有时不需要提供)
3、等待审批,有时需要通过Email答复盈透证券开户审核人员的相关提问,确认相关资料
4、批准后即可打钱到盈透证券的指定银行账户,完成入金

关于盈透证券(IB盈透)在大中华地区的办事处及联系方式请点击这里了解更多。

如果你主要是想通过盈透证券来交易杠杆式外汇(外汇保证金),那么也可考虑瑞士Dukascopy银行(瑞士杜高斯贝银行),其外汇交易平台也是ECN平台,资金要求不高(中国客户最低开户仅需1000美金),缺点是因为瑞士金融监管比较严格,所以开户比较麻烦,需要提供经过公证的身份证明复印件。关于这两家交易平台的对比,可参考这篇文章:Dukascopy(瑞士杜高斯贝银行)与Interactive Brokers(IB盈透证券)的比较

IB盈透的优势:

资金安全:每个证券账户高达$3000万美元的账户保险。第一层保险由SIPC提供,单个客户账户50万美元的保额。

外盘期货手续费超低:比如CBOT黄豆及纽约原油、纽约黄金期货每手单边只收0.25~0.85美元(须另加交易所费用1块多美金)

恒指期货佣金超低:当月1000单边手以内,收取8.5港币,当月超过1000手的部分收取5港币,超过2万手的部分只收取2港币(另加交易所费用10港币及证监会0.8港币)。

美股手续费:盈透的美股佣金可用超低来形容,0.5美分/股,也就是说200股美股,你买进或卖出一次,最低只需一美元交易佣金(盈透证券的佣金结构非常适合买卖股价较高的股票)。

港股交易手续费:简单绑定式每笔交易金额的0.088%(万分之八点八,已经包含多项杂费,每笔最低佣金为18港币);印花税0.1%及证监会的交易征费SFC transaction levy 0.004%直接由客户自己支付。交易量分层的捆绑式港股佣金:在当月1500万港币交易额之内,收取万分之九佣金,当月超过1500万港币到3个亿交易额之间,收取万五的佣金,超过3亿到9亿的,则收万三的佣金,当月超过20亿的部分只收取万分之1.5的佣金。

网友评价:

我最早通过中银(香港)买卖港股,佣金是千分之二;后来又通过汇丰银行,佣金是万千分之二点五。。。银行买卖港股的唯一好处是直接到帐,不用转账麻烦,但佣金实在太高太高了。

最近一年,我一直通过IB盈透证券买卖美股,每股应该是0.5美分(来回才一美分,买卖高价股,那真是便宜);后来,我才发现,在IB盈透上买卖港股(H股), 也非常方便,佣金万8.8(每笔最少才收18港币),比银行便宜多了。

通过IB盈透买卖港股(美股)的最大好处:可以长期挂单(6个月)。举例:我想买融创01918,目标价是4.1HKD,那我直接挂单就行了。这个长期挂单功能,银行都不具备的。

交易跑道迅捷:闪电成交,每天执行100万宗交易。港股网络延迟在50毫秒或0.05秒左右。

全球交易、全局交易:19个国家,80多个股票、股票期权、期货、期货期权及外汇的交易所及市场中心

外汇保证金交易优势:ECN电子通讯平台,点差超低,无对赌

证券交易优势:据有全美最先进的Algo算法交易平台,找到最佳的成交路径(北美股票需要考虑指令的智能路由,而不是仅仅佣金成本)

期权交易优势:全电子化快速处理,股票期权成交量占全球七分之一

风险控制全自动:当账户维持保证金不够时,系统自动平掉部分仓位,直到资金足够

开户程序全网络化:在香港销售部发送的《开户指南》PDF文档(PDF文档在线直接打开可能会有点慢,如无法顺利在线打开,你也可通过百度网盘把相关PDF文档下载到你电脑上后再打开:http://pan.baidu.com/s/1jIEndIY)的帮助下,客户可得到销售的帮助,自己在网上完成开户程序,绿色办公节省了资源和人力,也为客户节省了成本。不需要本人来香港,而是直接跟美国总部网上开户。

普通网友对IB盈透的评价:

做外盘期货的坛友请注意了,别被国内期货公司的香港子公司给忽悠了 – 刚才看到有个网友晒出两天赚70%的原油单,手续费90,太贵了!我给大家介绍一个我在2010年就操作的外盘期货平台,美国盈透证券,可以说它是手续费全球最便宜的。原油一手才2美金多点。很多网友在香港交易平台做外盘期货都面临被收取高额手续费的情况,而盈透证券是来自美国本土的经纪商。

听了今天的雪球之夜,再向所有只投资A股的朋友推荐IB盈透证券。毫无疑问,投资美股最好的证券机构。目前美股估值不低,不过成熟市场可以做空,IB也有很多对冲工具。让资金出海吧!

真心推荐朋友使用盈透证券

一直以来在使用和推荐大家使用盈透证券,真心觉得这个工具不错,推荐给大家,我想肯定有适合您的地方,不是简单理解为推荐杠杆操作,很多时候不同的工具,由于制度或者机制的限制,您可以先人一步。

1、交易税费不一样。内地券商买港股需要缴纳20%的红利税,而盈透证券买招商银行H股等红筹港股只需要10%的红利税,买汇丰银行等纯港股没有红利税。

2、交易时间不一样。沪港通在节假日都会在之前暂停几天,也有的时候两地假期不一致导致交易时间不一样,比如国庆期间港股大涨、春节期间港股大跌沪港通都是无法交易的。

3、进入门槛不一样。沪港通在内地需要50万以上资产才能交易,而盈透证券没有这个门槛,只需要满足最低1万美元等值外汇就可以,1万美元等值外汇就可以融资,港股美股等很多大型蓝筹股的融资保证金很低。

4、融资融券不一样。国内券商港股通不能融资融券,而盈透证券可以提供融资融券,不但可以融资融券港股,也可以融资融券A股。当然A股的融资保证金相对较高,纯A股融资只能在1.5-1.6倍,当然可以搭配H股一起融资会更好。

5、融资利率不一样。通过盈透证券买A股或者港股,负债人民币利率大约年化4-6%,负债港币利率大约2%多一点。同时可以将上述人民币负债或者港币负债换成美元欧元日元负债,这样融资利率年化只有1%多一点。

6、平仓方式不一样。通过盈透证券融资A股或者港股,没有期限的限制,每个月的利息会自动滚存到负债里面,不需要按期还款,只要资产负债表符合一定的流动性要求就不会平仓,这个流动性要求一般很低,且一旦平仓也只是小部分平仓,满足流动性即可。

7、交易方式不一样。在内地券商买港股卖出后不能立即买入A股,而在盈透证券卖出港股后可以立即买入A股,其实是可以先融资买入A股后卖出港股还款。也就是盈透证券可以AH股即时交易联动,而内地沪港通不行。

8、外汇处理不一样。在内地券商买港股不是真正意义上使用外汇,而是一种预借,并且会收取3%左右的点差,这个点差在卖出后返还。而盈透证券是完全意义上的实现了自有外汇,没有所谓的点差。

9、交易标的不一样。沪港通只能买入沪港通的标的,不能买入其他标的;而盈透证券可以买港股美股日股欧股等全球绝大部分市场的债券、股票、期货、期权、外汇等各种标的,包括新加坡A50等,是真正意义上的全球投资。

10、整体概念不一样。在内地只是一个交易软件,很多东西受到限制。而在盈透证券会有一种资产和负债的概念,盈透会把您的账户当做一家跨国公司,有多少股票、多少货币、多少基金、多少期权等资产,有多少不同国家货币负债等,只要账户满足流动性这个指标就是安全的。这种概念下可以实现很多功能,比如融资了还可以取款等。

打算开户盈透证券,已经开户盈透证券的朋友都可以加到我的咨询群去,符合一定要求可以加入专门的投资交流群,不会有任何收费,同时也会积极争取为大家谋取降低交易佣金,免最低佣金管理费、提供免费实时行情等活动,毕竟人多力量大。

如果你还要相关疑问,也可以通过 微信号及手机号:18958060723 (推荐加微信)联系我,我会回答你的疑问。

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该日志于2013-05-27 14:28由 adrian 发表在美股分类下, 通告目前不可用,你可以至底部留下评论。

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